1. Wyniki Grupy BRE Banku
w I-II kw. 2010 r.
Wysokie dochody
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla dziennikarzy
04 sierpnia 2010 r.
1

2. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
2

3. Najwa niejsze wydarzenia I-II kw./2010
w Grupie BRE Banku
Wysoki wzrost dochodów:
1 +11% QoQ i +7% YoY
Liczba klientów przekroczyła 3,5 mln:
2 ~104 tys. nowych klientów w Q2
Poziom rezerw na kredyty odzwierciedlający
3 opóźniony efekt spowolnienia gospodarczego w
2009 roku
4 Spadek wskaźnika C/I do 51,2%
5 Udane podwy szenie kapitału
3

4. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Zyskowność działalności
Zysk brutto H1/10 PLN 328,8 M
Zysk brutto Q2/10 PLN 171,0 M
ROE brutto H1/10 14,0%
Koszty/Dochody (C/I) H1/10 51,2%
Współczynnik wypłacalności* 15,45%
Wskaźnik Core Tier 1* 10,11%
*/ Pro forma po podwy szeniu kapitału o 1 979 mln zł; przed podwy szeniem kapitału
współczynnik wypłacalności i Core Tier 1 na poziomie odpowiednio 12,03% i 6,68%
4

5. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Wyniki linii biznesowych
Kwartalny wynik brutto wg linii
(mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
+84,2% +49,6% -25,4%
109,0
42,4 39,0 81,3
23,0 26,1
I kw./10 II kw./10 I kw./10 II kw./10 I kw./10 II kw./10
Klienci Korporacyjni i Instytucje: wysoki wynik brutto dzięki wzrostom w podstawowych pozycjach dochodów
Wynik Działalności Handlowej i Inwestycyjnej znacząco wy szy głównie dzięki wysokiej zmienności na rynkach
finansowych
Wynik Bankowości Detalicznej ni szy od rekordowo wysokiego w I kw. 10 w związku z ni szą premią za
płynność oraz wy szymi kosztami
5

6. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Dynamika kredytów
Dynamika kredytów brutto Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku
(w mld zł) na 30.06.2010 r.
+9,2%
BRE - klienci BRE - pozostałe
indywidualni 1,2%
+0,6 +0,1 55,7%
+4,1
BBH
+14,3% +2,7% +8,7% BRE Bank 6,8%
Spółki
QoQ QoQ QoQ
57,9 83% faktoringowe
53,0
3,6%
BRE Leasing
6,6%
BRE - klienci
BRE - Sektor
31.03.2010. Klienci Klienci Pozostali 30.06.2010 korporacyjni
bud etowy
indywidualni korporacyjni (w tym sekt. 25,1%
bud .) 1,0%
Akcja kredytowa brutto wy sza o 9,2% QoQ (rynek: +6,0%)
po wyłączeniu wpływu deprecjacji złotego: +1,4% QoQ (rynek +1,8%)
Pierwsze oznaki
Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 2,7% QoQ (rynek: +2,1%)
wzrostu akcji kredytowej dzięki pierwszym oznakom wzrostu popytu wśród klientów
Kredyty dla klientów indywidualnych wzrosły o 14,3% QoQ (rynek: +8,0%)
jako efekt deprecjacji złotego (po odliczeniu wpływu deprecjacji złotego:
+2,8% QoQ, rynek: +2,5%) i wzrostu sprzeda y
6

7. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Baza depozytowa
Dynamika depozytów Struktura zobowiązań wobec klientów w Grupie BRE Banku
(w mld zł) na 30.06.2010 r.
-1,0% BBH
BRE - klienci 0,4% Spółki
+0,1 indywidualni faktoringow
57,9% e
-0,4 -0,1 0,7%
DI BRE
-1,6% -0,6% +10,3% BRE Bank 1,4%
QoQ QoQ QoQ
44,9 44,5
97,5% BRE Ubezpie-
czenia
0,0%
BRE - klienci BRE - Sektor
korporacyjni publiczny
37,8% 1,7%
31.03.2010 Klienci Klienci Sektor 30.06.2010
indywidualni korporacyjni bud etowy
Jedynie niewielki spadek depozytów pomimo
strategicznej decyzji o obni eniu oprocentowania;
Proaktywne zarządzanie rynek wzrósł o 3,3% QoQ
bazą depozytów Średni poziom depozytów wy szy o 6,6% Q/Q, przy
ni szym poziomie kosztów odsetkowych
Stabilny udział w rynku depozytów detalicznych (5,5%);
niewielki spadek w udziale w rynku depozytów
korporacyjnych (do 8,3%)
7

8. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i Instytucje
Dochody wzrosły o 22.6% QoQ
Dochody* Wynik z tyt. odsetek** Wynik z tyt. prowizji i opłat
i o 21,8% YoY (z wyłączeniem
(przed kosztami,
z wyłączeniem LLP) zdarzeń jednorazowych* wzrost
dochodów wyniósł 13,3% QoQ)
+21,8% +6,9% -2,3%
Dochody odsetkowe wzrosły
+22,6% +31,7% +1,5%
o 31.6% QoQ
Wynik z tytułu prowizji i opłat
331,3 wzrósł o 1,5% QoQ
272,0 270,2
164,3 175,6 102,2 98,5 99,9
133,4
głównie na produktach Cash
II kw./09 I kw./10 II kw./10 II kw./09 I kw./10 II kw./10 II kw./09 I kw./10 II kw./10 Management (wzrost o 17,9% QoQ)
** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
Wzrost liczby klientów
korporacyjnych o prawie 250 firm
Wdra anie strategii w toku: w II kw. 2010
-udana akwizycja klientów Wysoka aktywność
-pozytywne efekty cross-sellingu i skuteczność na rynku
na produktach cash management Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST):
-rentowne transakcje BRE Bank wziął udział w 82
z jednostkami bud etowymi przetargach i wygrał 30 z nich
*Dochody jednorazowe: sprzeda części akcji PZU na kwotę 16,9mln zł i odwrócenie korekty wyceny wartości instrumentów
pochodnych na kwotę 8,2mln zł; w II kw./09 utrata wartości instrumentów pochodnych na kwotę -24,5mln zł
8

9. Podsumowanie I-II kw./2010 w Grupie BRE Banku
Rozwój działalności: Bankowość Detaliczna
Niewielki spadek dochodów o 2,5% QoQ
Dochody* Wynik z tyt. odsetek* Wynik z tyt. prowizji i opłat
(przed kosztami, (mln zł) (mln zł)
z wyłączeniem LLP, mln zł) Wynik z tytułu odsetek
spadł o 5,9% QoQ
z powodu ni szej premii za płynność
+1,3% -6,6% +47,9%
Wysoki wynik z tytułu opłat i prowizji
-2,5% -5,9% -0,8%
– Wysoki poziom w głównych pozycjach:
kredyty, produkty ubezpieczeniowe,
367,4 358,4
fundusze inwestycyjne
354,0
246,5 244,5 230,2
45,1
67,3 66,7 Wzrost sprzeda y kredytów detalicznych w
II kw./09 I kw./10 II kw./10 II kw./09 I kw./10 II kw./10
Polsce o 67% QoQ
II kw./09 I kw./10 II kw./10
* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych – kredyty poza-hipoteczne
(+46% QoQ; łącznie
nowa sprzeda
wyniosła 542 mln zł)
Wdra anie strategii w toku; – kredyty hipoteczne
W II kw.2010: (+84% QoQ;
łącznie nowa sprzeda
wyniosła 809 mln zł);
103,5 tys. nowych klientów detalicznych dalsze przyspieszenie sprzeda y
67% wzrost sprzeda y kredytów w Polsce kredytów hipotecznych w EUR w II kw.
Jedynie 1,6% spadek depozytów
detalicznych QoQ, pomimo zmian
poziomu oprocentowania
9

10. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
10

11. Emisja akcji
Podwy szenie kapitału zakończone sukcesem
Okres subskrypcji
• 3,693 zapisy podstawowe
• na 12,287,554 akcje Prawa poboru
wykonane w
• Popyt: 1,966 mld zł 99,3%
• Średni popyt na subskrybenta: 0,5 mln zł
Podwy szenie
kapitału o
Zapisy dodatkowe 1,979 mld zł
• 578 zapisów dodatkowych
• na 7,050,232 akcje 1,6 krotna
• Popyt: 1,128 mld zł nadsubskrypcja
• Średni popyt na subskrybenta: 2 mln zł
• 83,646 akcji przydzielonych
11

12. Emisja akcji
Wzmocniona elastyczność strategiczna
Nowy kapitał wzmacnia elastyczność strategiczną Grupy BRE Banku
Dostosowanie wskaźnika Core Tier 1 do Wsparcie wdro enia strategii rozwoju na lata
ewentualnych nowych wymogów kapitałowych 2010-2012
– regulacyjnych i rynkowych
Średniookresowe cele finansowe
• Wskaźnik Core Tier 1: 8-10% w 2012 r.
• Średni wzrost dochodów: >10% w latach 2010-2012
• Wskaźnik Koszty/Dochody: ~50% w 2012 r.
• ROE brutto: ~20% w 2012 r.
12

13. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
13

14. Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010
Spodziewane odbicie w sektorze bankowym w II połowie 2010 r.
Dynamika kredytów korporacyjnych w II kwartale ciągle
ujemna, ale spadek nieco mniejszy ni w I kwartale, Odbicie dynamiki kredytów detalicznych, dynamika depozytów
stabilizacja dynamiki depozytów korporacyjnych detalicznych stabilizuje się
Depozyty i kredyty Przedsiębiorstwa niefinansowe Depozyty i kredyty Gospodarstw dom e
a ow
40
korporacyjne, detaliczne, 70
% r/r % r/r
30 60
50
20
40
30
10
20
0 10
0
-10
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10
05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10
Depozyty, %r/r Depozyty, % r/r
Kredyty (ogółem), %r/r
Kredyty, %r/r Źródło: NBP Kredyty mieszkaniowe, %r/r Źródło: NBP
Korekta trendu wzrostowego na giełdach regionu EŚW Wysoka zmienność kursów walut regionu EŚW
210 110
Indeksy giełdowe Kursy walut 108
PX (Czechy) 190 regionu EŚW
BUX (Węgry) 170 wobec EUR, 106
WIG20 (Polska) indeks 104
oraz S&P500 (USA) 150 01.01.2010=100
102
01.01.2009=100
130 100
110 98
96
90
94
70
92
01-09 04-09 07-09 10-09 01-10 04-10 07-10
01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10
PX (Czechy) BUX (Węgry)
WIG (Polska)
20 S&P500 (USA) EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF
Źródło: Bloomberg Źródło: Bloomberg
14

15. Sytuacja gospodarcza w I-II kw./2010
O ywienie stopniowo nabiera tempa
PKB wzrósł o 3,0% r/r w I kwartale 2010 r., w II kwartale O ywienie było kontynuowane pomimo niekorzystnego wpływu
oczekuje się zbli onej dynamiki warunków pogodowych na budownictwo i sprzeda detaliczną
Eksport netto Konsumpcja Inwestycje
Wzrost PKB Zapasy PKB Produkcja 20
25
w Polsce 10 sprzedana
(% r/r) 8 w przemyśle 20 15
6.0
oraz wkłady i budownictwie 15
5.1
do wzrostu 6 3.0 (odsez.), 10 10
3.3 3.0
podstawowych 4 sprzeda 5 5
kategorii 2 1.1 1.8 detaliczna,
0.7 0
(pkt. proc.) 0 % r/r 0
-5
-2 -10 -5
-4 -15 -10
-6 05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10 05-08 10-08 03-09 08-09 01-10 06-10
III kw.'08
III kw.'09
II kw.'08
II kw.'09
IV kw.'08
I kw.'09
IV kw.'09
I kw.'10
Przemysł, %r/r Budownictwo, %r/r Sprzeda detaliczna, %r/r
Źródło: GUS Źródło: GUS
Spadająca inflacja skutkuje wzrostem realnej stopy procentowej Dalszy wzrost obrotów handlu zagranicznego w II kw. 2010 r.
7.0 40
Inflacja CPI (%r/r), Eksport,
stopa referencyjna 6.0 import,
NBP (%), 5.0 (EUR)
% r/r 20
WIBOR 3M (%)
4.0
Dopuszczalne 0
3.0
pasmo wahań
2.0 inflacji CPI
-20
1.0
0.0
II kw.'08 IV kw.'08 II kw.'09 IV kw.'09 II kw.'10 -40
Inflacja CPI, %r/r 04-08 09-08 02-09 07-09 12-09 05-10
Stopa referencyjna NBP, %
WIBOR 3M, % Import (EUR), %r/r Eksport (EUR), %r/r
Źródło: NBP, Bloomberg Źródło: NBP
15

16. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
16

17. Analiza wyników II kw./2010
Najwa niejsze dane finansowe
(mln zł) II kw./2010 I kw./2010 Zmiana QoQ
1/
Dochody ogółem
ogó 766,1 689,0 +11,2%
Koszty ogółem
ogó (391,6) (354,1) +10,6%
2/
Wynik operacyjny 374,5 334,8 +11,8%
Odpisy netto (203,5) (177,1) +14,9%
Zysk brutto 171,0 157,8 +8,4%
3/
Zysk netto 124,3 115,4 +7,7%
Aktywa 88 911,4 84 751,4 +4,9%
Kapitały razem
Kapitał 6 674,7 4 525,4 +47,5%
1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych; 2/ Przed rezerwami; 3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA
17

18. Analiza wyników II kw./2010
Dochody Grupy BRE Banku
Dochody Grupy BRE Banku QoQ i YoY Struktura dochodów Grupy BRE Banku
(mln zł) wg linii biznesowych, II kw./10
+7,2%
+11,2% Klienci
Korporacyjni i
-/+ -43.7%
+11.7% -0.8% +691.2% +26.9% QoQ QoQ Instytucje;
QoQ QoQ QoQ QoQ 15,8 331 mln zł; Działalność
16,9
43,3% Handlowa i
2,6 122,1 Inwestycyjna;
172,4
59 mln zł;
7,8%
714,8 766,1
689,0
436,3
Pozostałe i Bankowość
przychodów/kosztów
II kw./09
I kw./10
II kw./10
ynik na lokacyjnych
Przychody z tyt.
działalności
ynik z tyt. prowizji
Wynik z tyt. odsetek
handlowej
pap. wartościowych
wyłączenia;
ynik na
Saldo pozostałych
Detaliczna;
dywidend
operacyjnych
17 mln zł; 358 mln zł;
2,2%
W
46,8%
W
W
Silny wzrost wyniku z tyt. odsetek QoQ głównie dzięki wy szym przychodom odsetkowym od
lokacyjnych pap. wartościowych oraz ni szym kosztom odsetkowym (jako wynik obni ki odsetek na
depozytach); wzrost NIM do 2,1% oraz relacji wyniku z tyt. odsetek do średnich RWA do 3,1%
po II kw./10
Wysoki wzrost Wynik z tytułu prowizji utrzymany na wysokim poziomie głównie dzięki rosnącym przychodom
z produktów ubezpieczeniowych i z tyt. działalności kredytowej
dochodów
Wzrost wyniku z działalności handlowej związany głównie z wy szym wynikiem
z pozycji wymiany dzięki wysokiej zmienności na rynku walut; pozytywny wpływ w wys. 8,2 mln zł
odwrócenia korekty wyceny wartości instrumentów pochodnych w II kw./10
W wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych zysk ze sprzeda y niewielkiej
części akcji PZU (na kwotę 16,9mln zł)
Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych pomniejszone przez
jednorazowe koszty związane z ryzykiem prawnym (na kwotę 13,8 mln zł)
18

19. Analiza wyników II kw./2010
Koszty Grupy BRE Banku
Ogólne koszty administracyjne +amortyzacja Struktura kosztów wg linii biznesowych
Grupy BRE Banku QoQ i YoY w II kw./10
(mln zł)
+7,8% Bankowość
Detaliczna;
Działalność
+10,6% 181 mln zł;
Handlowa i
46,3%
Inwesty-
+7.7% +21,1% +0,2% -2,0%
QoQ QoQ QoQ QoQ cyjna;
15,2 16 mln zł;
59,3 4%
145,6
391,6
363,1 354,1
Klienci Pozostałe i
171,5 Korporacyjni wyłączenia;
i Instytucje; 9 mln zł;
186 mln zł; 2,2%
II kw./09 I kw./10 Pracownicze Rzeczowe Amotyzacja Pozostałe II kw./2010 47,5%
Wzrost kosztów działania o 10,6% QoQ spowodowany rozwojem biznesu
Spadek wskaźnika Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 12,6% QoQ:
koszty/dochody do 51,2% - Wzrost kosztów pracowniczych o 7,7% z powodu kwartalnych bonusów
powiązanych ze sprzeda ą wypłaconych w Bankowości Detalicznej
- Wzrost kosztów rzeczowych o 21,1% wynikający z wy szych kosztów
marketingu (o 14 mln zł)
i innych kosztów [IT, spółki zale ne] (o 11 mln zł)
Stabilny poziom amortyzacji QoQ
19

20. Analiza wyników II kw./2010
Struktura rezerw na kredyty w kwartale
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Poziom rezerw w II kw./10
(mln zł) kształtowały:
- Rezerwy na portfel korporacyjny pod
+14,9% wpływem defaultów kilku firm
438,8 - Dodatnie saldo rezerw
+49,9% +21,2% -7,6% na klientów posiadających zobowiązania
130,5 QoQ QoQ QoQ z tytułu instrumentów pochodnych
(35,7mln zł)
203,5 - Bardzo niski poziom wskaźnika NPL (0,53%)
177,1 dla walutowych kredytów hipotecznych
17% wynika
z kredytów
308,3 95,6 95,6
gotówkowych - Nisze rezerwy na portfel kredytów
103,5
10,3 mBanku gotówkowych klientów zewnętrznych
dla klientów
107,9 zewnętrznych
mBanku (15,9 mln zł)
97,6
73,6
Udział portfela default
Spółki zale ne
I kw./10
Bankowość
II kw./09
II kw./10
Detaliczna
Korporacje i
Finansowe
w portfelu ryzyka BRE Banku
Rynki
na poziomie
5,1% na 30.06.10 vs. 4,8% na 31.03.10
Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna
Wskaźnik NPL BRE Banku
(wg klasyfikacji NBP)
na poziomie 6,4% na 30.06.10
Poziom rezerw w II kw./10 pod wpływem
Wskaźnik pokrycia portfela default
defaultów kilku firm rezerwą celową na poziomie 59%
w II kw./10
20

21. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Emisja akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
21

22. Patrząc dalej
1 Konsekwentne wdra anie nowej strategii
Koncentracja na mo liwościach rentownego wzrostu
2 i wzmacnianiu cross-sellingu
Kontynuacja rozwa nej polityki tworzenia
3 rezerw
Dalsze wykorzystanie bazy płynnościowej i kapitałowej
4 w miarę rosnącego popytu na kredyty
22

23. Agenda
Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-II kw. 2010 r.
Informacja o stanie prac nad emisją akcji
Sytuacja gospodarcza
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Patrząc dalej
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
23

24. Załącznik
Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Strona nr
Szczegółowe wyniki działalności pionów Strona nr
Bankowość Detaliczna BRE Banku 26-37 Rachunek wyników wg IFRS 52
Podsumowanie działalności w II kw./10 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 53
Akwizycja klientów i wolumeny 28-29 Wynik odsetkowy 54
Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 30 Wynik z prowizji 55
Udział w rynku kredytów i depozytów 31 Wynik z działalności handlowej 56
Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 32 Struktura kosztów administracyjnych 57
Sieć oddziałów 33 Kredyty i depozyty 58
mBank – eBroker, MultiBank – Usługa Maklerska 34 Wskaźnik kredytów do depozytów 59
BRE Ubezpieczenia 35 Analiza bilansu: aktywa 60
Platforma ubezpieczeniowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń 36 Analiza bilansu: pasywa 61
Dynamika sprzeda y 37 Zapadalność po yczek średnio- i długoterminowych w FX 62
Klienci i Rynki Finansowe 38-50 Współczynnik wypłacalności 63
Podsumowanie działalności w II kw./10 39 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 64
Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 40 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 65-66
Udział w rynku kredytów i depozytów 41 Struktura portfela ryzyka, odpisy 67
Kredyty i depozyty 42 Kredyty zagro one wg PSR 68
Klienci 43
Cash Management 44
Sprzeda produktów UE i oferta instrumentów finansowych 45
Leasing i faktoring 46
BRE Bank Hipoteczny 47
Dom Inwestycyjny BRE Banku 48
Inwestycje własne 49
Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 50
24

25. Załącznik
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
25

26. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku
Podsumowanie II kw./10 - Wyniki finansowe
Zysk brutto Pionu
(kwartałami, mln zł) -17,2
-21,5 -19,3
-24,5 -16,3
-21,7
70,9 -16,0 -28.4
69,3 86,7
57,5
48,9 109,0
43,3 -27,1 68,2 95,3
74,0 81,3
72,7 Bankowość Detaliczna - razem
61,5 -37,6
11,1 11,5 29,8 mBank CZ i SK
8,0
-8.7
-32.4
IV kw. 06
IV kw. 07
IV kw. 08
IV kw. 09
I kw. 06
II kw. 06
III kw. 06
I kw. 07
II kw. 07
III kw. 07
I kw. 08
II kw. 08
III kw. 08
I kw. 09
II kw. 09
III kw. 09
I kw. 10
II kw. 10
Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Struktura wyniku brutto Pionu w II kw./10
Bankowości Detalicznej w II kw./10 (mln zł) 43,5 0
(mln zł) 66,7
41,2
230,2
-95,7
57,5
33,2 18,0
81,3
-181,4
7,9
działalnosci
tutułu opłat i
lokacyjnych
Odpisy netto
Zysk brutto
odsetek**
amortyzacja
przychodów i
handlowej
pap. wart.
pozostałych
Wynik z
Wynik na
Wynik na
-1,0
tytułu
Koszty i
prowizji
Wynik z
Saldo
-16,3
mBank/PL mBank/CZ i MultiBank Private Pozostałe*
SK Banking
* W tym: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolidacyjne
** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych
26

27. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2010 Koniec I kw./10 Zmiana Koniec II kw./10
(mln)
5
4
3
2,96 mln klienci +2,7% 3,04 mln
2
1
0
4,1 mln rachunki +2,4% 4,2 mln
Klienci Rachunki
Private Banking
21,7 mld depozyty (zł) -0,5% 21,6 mld
(mld zł)
MultiBank
mBank (Polska)
30
25 27,2 mld kredyty (zł) +14,3% 31,1 mld
20
15
10 W tym:
5
21,1 mld hipoteczne (zł) +16,1% 24,5 mld
0
Depozyty Kredyty
Dane obejmują: mBank/PL, MultiBank i Private Banking
27

28. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na 30.06.2010 Koniec I kw./10 Zmiana Koniec II kw./10
(tys.)
1 000
800
600
424,0 tys. klienci +5,4% 447,0 tys.
400
200
0
Klienci Rachunki 846,4 tys. rachunki +3,9% 879,4 tys.
(mln EUR)
1 400
1 200
1 000
1,15 mld depozyty (EUR) -11,3% 1,02 mld
800
600
400
200 281,8 mln kredyty (EUR) +10,3% 310,8 mln
0
Kredyty Depozyty
Czechy Słowacja
Dane obejmują: mBank/Czechy i mBank/Słowacja
28

29. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Akwizycja mikroprzedsiębiorstw*
376 tysięcy mikroprzedsiębiorstw
obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE
Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych
przez Bankowość Detaliczną BRE Banku
(w tys.)
94,0 96,3
86,4 90,8
W II kw./10 78,0 82,0
73,9
liczba obsługiwanych
mikroprzedsiębiorstw 62,3
wzrosła o 8,9 tys. 50,8
265,2 273,1 279,7
39,0 238,1 250,3 257,2 257,4
Łącznie na koniec czerwca 2010 r. 27,9 173,3
134,8
mikroprzedsiębiorstwom udzielono 103,7
74,7
2 889,4 mln zł kredytów
2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09 31.12.09 31.03.10 30.06.10
MultiBank mBank
*Przez mikroprzedsiębiorstwa nale y rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą
29

30. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Depozyty i kredyty – udziały rynkowe
Depozyty Kredyty
Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE
(mld zł) 06/10: (mld zł) 06/10:
5,5% 6,9%
1,4% 2,9% 3,3% 3,9% 4,8% 5,4% 5,3% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9% 6,7%
25 400 35 450
22,5 32,5
350 400
30
20
27,5 350
300
17,5 25
300
250 22,5
15
20 250
12,5 200 17,5
15 200
10
150 12,5
150
7,5 10
100 100
7,5
5
5
50 50
2,5
2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009 2,5 2003 2004 2005 2006 2007* 2008 2009
0 0 0 0
I
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
I
VI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)
*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking
Od III/2010 NBP zmienił sposób wyliczania zobowiązań Banków
30

31. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej
(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej*) (dla gospodarstw domowych ) na 30.06.2010
Razem zł walutowe 9%
Wartość bilansowa
24,5 2,25 22,25
(mld zł)
Średnia zapadalność
22,97 19,94 23,40
(lata) Walutowe
Złotowe
Średnia wartość kredytu 91%
279,49 206,46 289,86
(tys. zł)
Średnie LTV Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej
82,39 55,81 86,59
(%)
(dla gospodarstw domowych) na 30.06.2010
NPL
(%)
0,74 2,87 0,53 wg typu kredytu wg waluty
6% 8%
Stan na 30.06.2010 3%
Kredyty 24%
hipoteczne
Karty
kredytowe
Linie
kredytowe Walutowe
Złotowe
Inne**
* mBank (Polska) i MultiBank 83% 76%
** Pozycja „Inne” zawiera głównie kredyty gotówkowe,
samochodowe, na zakup towarów, usług i akcji
31

32. Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Rozwój sieci dystrybucyjnej
Sieć dystrybucyjna Aspiro MultiBank Branches
(w Polsce) (w Polsce)
Razem (na koniec okresu): Razem (na koniec okresu):
7 24 54 67 103 161 142 134 130 35 46 72 84 109 131 134 134 133
52 58 59 61
77
54 46 44
42
27 38
34
68 65 65 65 4 13 79 76 75
61 65 72
42
22 40 46
31 33 38
7 23 23 23
2 14 15 15 16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw. II kw. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 I kw. II kw.
2010 2010 2010 2010
Centra Finansowe mKioski mKioski partnerskie Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie
Aspiro jest spółką zajmującą się pośrednictwem finansowym Na koniec czerwca 2010 r. MultiBank dysponował
siecią 133 oddziałów
Aspiro zawiera umowy dystrybucyjne z Bankiem i innymi
bankami działającymi na polskim rynku, na podstawie których
sprzedaje produkty bankowości detalicznej w zarządzanej
przez siebie sieci dystrybucji. Większość sprzeda y
realizowanej przez Aspiro dotyczy produktów BRE Banku
Od lipca 2009 r. Aspiro zarządza siecią dystrybucji,
która na 30.06.2010 r. obejmowała 130 jednostki
na terenie całej Polski
32